张驰++徐承松
摘 要：技术规范书是招标文件的重要组成部分，是投标人编制投标响应文件的基础，其准确与否直接影响投标人对招标人采购意图的理解。近年来，随着电力建设规模的不断扩大，工程服务类招标采购业务量逐渐增加，由技術规范书编制不规范导致的招标文件审查工作量大、审查效率低、招标澄清多等问题日益凸显。本文通过深入调研、分析工程服务类技术规范书应用现状及问题，在设计标准化技术规范书应用场景的基础上，对其实现路径进行探索和研究，以期提升技术规范书编制质量，提升需求计划申报、审核及招标采购工作质量，有效控制过程风险。
关键词：工程服务类 技术规范书 标准化 路径
中图分类号：D523 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2017）10（c）-0164-02
工程服务类技术规范书包括工程量清单（施工类项目）、发包人要求等，是工程服务类招标采购文件的重要组成部分。技术规范书的准确与否，直接影响投标人对招标人采购意图的理解，进而影响投标人的投标报价以及投标文件的编制（投标响应）。目前，在工程服务类招标采购过程中，存在部分咨询项目工程量审计模糊、需求单位自行选用技术规范模板导致的编制不规范等问题，专家招标文件审查工作量大、效率低，且潜藏一定的招标审计风险。因此，如何实现工程服务类技术规范书的模板化、标准化，提升招标采购工作质量，控制过程风险，成为电力企业亟需思考的问题。
1 现状及问题分析
工程服务类招标采购项目，涵盖工程的咨询、设计、施工、监理等工程服务以及信息技术、电网技术、金融、法律、后勤、财会、管理咨询、软件开发、运维修理、物流等综合服务，因其不同采购项目之间的采购需求差异化较大。现阶段采购计划的申报，大都是需求单位根据自身经验选择技术规范书模板进行编制，然后上传至电子商务平台后随机生成ID号码，将ID号码复制至ERP系统，操作过程繁琐、不规范，由此产生一系列问题亟需解决。
1.1 需求计划申报准确性有待提高
一方面，计划申报人员在编制技术规范书时，仅凭借经验选取模板进行编制，存在一定的随意性、添加带有指向性的技术参数或要求等问题，容易出现需求计划上报错误；另一方面，目前需求计划申报时，需将技术规范书上传至电子商务平台生成随机ID号，再将ID号复制至ERP系统，操作流程繁琐，且如后期线下更改技术规范书，易出现修改后的技术规范书未及时更新上传至电子商务平台中，难以管控版本修改的差异，需求计划申报准确性大打折扣。
1.2 需求计划审核效率有待提升
工程服务类的采购需求因其服务地点、内容、工程量等参数的不同必然有所不同，这就导致不同采购需求的技术规范书不尽相同。由于目前的工程服务类技术规范书模板内容覆盖不全，无法做到与采购需求项目之间的一一对应，且内容缺乏固定的模块顺序，招标文件审核专家无法划重点、有目的地进行评审，导致审核工作量大，审核效率低。
1.3 招标澄清工作量大
由于现阶段凭借计划员自身工作经验编制的工程服务类技术规范书，缺乏统一的模板，存在无法全方位反映招标人需求的情形发生，直接影响招标环节投标人对招标人采购意图的理解，进而影响投标人的投标报价以及投标文件的编制（投标响应），容易出现后期招标环节澄清回复工作量大、澄清困难等问题，且存在一定的招标审计风险。
2 工程服务类技术规范书标准化路径
目前，电力企业经过多年的摸索与实践，对全国范围内可统一的物资统一编制了技术规范，并形成固化技术文件ID。本文借鉴电力物资类技术规范编制经验，结合电力行业实际业务需求，开展工程服务类技术规范书标准化实现路径研究工作。
2.1 技术规范书标准化应用场景
服务类的采购需求因其服务地点、内容、工程量等参数的不同必然有所不同，但同一类型服务项目也具备可以固化、标准化的部分。因此，将服务类技术规范书标准化为可固化和不可固化两部分。可固化部分是指只与项目本身相关，而与当次采购需求（项目）无关的内容，包括引用的各种技术规范、固定参数以及其它可固定的内容；不可固化部分，包括项目地点、项目规模、工程量清单以及各种针对本项目的具体要求，即同一采购需求下对应的不同项目的这部分技术规范书内容各不相同，体现的是本次采购项目的特征值。
在具体的实际操作过程中，将经过集中审查的技术规范书固化的部分预先固化在电子商务平台中，生成固定ID号，需求单位在填报需求计划时，根据大-中-小-物料在ERP系统中选择相应采购项目后，ERP系统直接带出固化ID，固化内容不允许进行改动；不固定的内容则以模板形式部署在ERP中，要求需求单位按照设定的规则（模板）要求填写相应内容。
标准化后的技术规范书应用场景如下图所示。
2.2 技术规范书标准化可行路径
（1）收集与分析典型样例，设计技术规范书初步格式。
以采购项目为基本研究单位，收集电力行业工程服务类近三年招标文件中技术标准和发包人要求样例，分析典型样例构成，设计服务类项目技术规范书的初步格式，主要由技术参数要求、工程量清单、进度与报告等模块组成。
（2）梳理与分类技术参数，初步确定技术规范书模板。
在完成技术规范书初步格式的基础上，结合实际情况，深入剖析历史技术标准和发包人要求样例，全面进行技术参数梳理和分类，梳理共性要素，提取关键要素，初步确定技术规范书模板中固化和非固化的参数内容。
（3）供应商调研与专家评审，完善技术规范书模板。
为保证标准化技术规范书具有科学性、可操作性、实质性，可将初步梳理的技术规范书发送下发至提供对应服务的多家供应商开展调研，收集供应商在填制过程中反馈的意见，进一步完善初步成果。在此基础上，组建专门的需求计划审核团队，充分了解相应专业资深专家的审核意见，优化参数及分类，进一步完善标准化技术规范书模板。
2.3 ERP系统改造
为了更好的将标准化成果应用到实际的招标采购中，需要对现阶段省级电力公司常用的ERP系统进行改造。预先将采购项目对应的技术规范书固化ID号及相对固化的模板部署至ERP系统，供需求单位进行填报。即需求单位在ERP中选用正确的采购目录，即可自动带出该采购目录对应的固化技术规范书ID号，参考提供的样例，在该采购目录带出的模板中线下填写内容，若有详细工程量清单的计划直接挂EXCEL附件。
3 结语
本文对电力企业采购计划申报环节现状及其问题深入调研、分析的基础上，以实现工程服务类技术规范书标准化、信息化为目的，参照物资类技术规范编制要求，结合省级电力公司的实际业务需求，创新性的提出了技术规范书标准化的实现路径，并提出相关配套系统的改进意见，实现标准化成果的信息化应用，对提高采购质效、控制过程风险具有十分重要的意义。
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